Художник Оливер Блэк просыпается в постели со своей мертвой женой. Границы его реальности размываются, и он не понимает, где сон, а где явь.

Сбежав из СССР в 80-х годах, еврейская семья из Одессы пытается жить по закону, управляя банным бизнесом в Нью-Йорке.

Однажды ночью бесследно исчезает 8-летняя Бриана. Во время поисков её тётя Мэделин понимает, что в исчезновение любимой племянницы виноваты потусторонние силы.

Саммер Ривера решается написать письмо своему кумиру, Нику Мендесу, после чего они становятся друзьями по переписке. Когда менеджер Ника устраивает для него выступление в небольшом зале в